Guide de démarrage rapide Faire signer un document avec Oodrive Sign

Oodrive Sign permet d’envoyer rapidement un document en signature électronique, de gérer les signataires, puis de suivre l’avancement de la transaction depuis un espace centralisé. Le parcours se déroule en cinq grandes étapes.

Lors de votre première connexion, utilisez l’identifiant reçu par e-mail, puis cliquez sur le lien d’initialisation afin de créer votre mot de passe. Pour les connexions suivantes, rendez-vous directement sur la plateforme Oodrive Sign, saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion

Depuis l’accueil, sélectionnez Faire signer un document, puis cliquez sur Ajouter vos documents. Sélectionnez ensuite le fichier à faire signer depuis votre poste. Le format PDF est recommandé pour garantir un rendu optimal.
Vous pouvez également ajouter plusieurs documents : ils seront alors fusionnés dans la transaction.

Si nécessaire, ajoutez des annexes ou prévoyez leur collecte auprès des signataires. Les annexes sont associées au dossier, mais ne sont pas signées.

Si le document contient des Smartfields®, vous pouvez les compléter vous-même ou demander à un signataire de les renseigner à distance.
Pour chaque champ, vous pouvez définir le libellé, le type de donnée attendue et indiquer s’il doit être obligatoire.

Une fois la personnalisation terminée, vous pouvez enregistrer le document comme modèle afin de le réutiliser plus facilement lors de prochaines transactions.

Ajoutez les signataires depuis l’annuaire ou créez-en de nouveaux si besoin. Choisissez ensuite le mode de signature adapté.
Vous pouvez également ajouter un pré-validateur, définir un ordre de signature et configurer une politique de relance automatique.

Pour lancer la transaction, cliquez sur Envoyer dans le cadre d’une signature à distance, ou sur Signer pour une signature en face à face.

Depuis la rubrique Mes documents, vous pouvez rechercher une transaction, filtrer les documents, consulter leur statut, accéder à l’historique, relancer un signataire ou télécharger les documents liés.

Une fois tous les signataires passés, le document peut nécessiter une contresignature par un manager afin de garantir sa valeur légale et probante. Après validation, la version finalisée est disponible au téléchargement.